为满足公司乡村振兴项目资金需求，驻马店市城乡建设投资集团有限公司拟申报15亿元非公开发行乡村振兴专项公司债券。本着“公平、公开、公正”的原则，现决定采用公开比选的方式确定此次发行债券的主承销商。

一、项目名称

驻马店市城乡建设投资集团有限公司选聘2022年非公开发行乡村振兴专项公司债券主承销商项目。

二、比选范围

本次发行债券的相关工作（包括但不限于发行方案编制、报批、后续的发行承销、登记备案及债券本息的代理兑付等）。

三、比选内容及要求

（一）申报额度及期限

15亿元非公开公司债券，期限不超过5年（含）。

（二）发行票面利率要求

根据债券市场每周指导估值，对应企业外部评级结果，要求不高于同等评级企业在同期发债的平均利率水平。

（三）承销方式：余额包销。

（四）承销费率报价

报价上限为成功发行债券金额的0.1%/年，大于报价上限或报价为零的单位，拒绝其参与比选。

四、服务周期

自合同签订至债券本息偿付结束。

五、报名及比选文件领取

1、报名及领取比选文件时间：从2022年4月13日起至2022年4月15日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30。

2、领取地点：凡有意参加比选者，须在比选文件发放时间内联系河南新润泽工程咨询有限公司（地址：郑州市郑东新区金水路80号绿地新都会2号楼A座801室，电话：0396-2910008 或18272909999 ，邮箱：[email protected]）以电子邮件的形式进行比选文件领取。

3、领取比选文件时须提交以下材料：

（1）申请人单位营业执照正副本、经营证券业务许可证复印件；

（2）申请人单位法定代表人身份证复印件；

（3）申请人单位法人代表授权委托书及报名委托代理人身份证复印件；

（4）领取比选文件可以单独领取，也可组成联合体领取。以联合体领取比选文件的，需提供联合体协议。联合体牵头人需提交上述（1）（2）（3）的文件及联合体协议，非牵头人需提供上述（1）的文件。

以上材料发送扫描件（需加盖公司印章）至邮箱[email protected]，文件命名格式为“2022年乡村振兴公司债券主承销商比选+参选公司名称+联系人+联系方式”。

六、比选响应文件上报时间

比选响应文件上报开始时间4月18日，截止时间根据疫情防控情况另行通知（逾期视为自动放弃比选资格）。

七、递交比选响应文件地点及要求

正本一份（装订成册），副本四份（装订成册），电子版一份（U盘），密封后报送至驻马店市金雀路中段财政局3楼驻马店市城乡建设投资集团有限公司金融业务部。

八、比选开始时间及地点

比选具体时间根据疫情防控情况另行通知，地点在驻马店市城乡建设投资集团有限公司3楼会议室公开比选。逾期送达或未送达指定地点的比选响应文件将拒绝接收。

九、参选人资格要求

1、中国境内注册，具有独立法人资格（即有效的企业法人营业执照），公司债券主承销商资质。

2、具有主管部门依法颁发的经营证券期货业务许可证。

3、配备专业服务团队，其中主承销团队主要项目经理金融从业经验不少于3年。

4、严格遵守国家的法律法规和我公司的各项规章制度，严格按双方的合同约定，从事经营活动。

5、投标阶段投标人可以单独投标，或组成联合体投标。以联合体参与投标的，需提供联合体协议。联合体还应遵守以下规定：

(1)联合体各方必须提供签订的联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

(2)联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标活动；

(3)联合体各方应分别按照比选文件的要求，提供材料，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给比选人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的意愿和真实情况；

(4)尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

十、比选响应文件比选规则

驻马店市城乡建设投资集团有限公司根据符合资格条件金融机构所递交的比选响应文件，由比选小组进行评审打分，确定分数最高的申请人为本次债券发行的主承销商。

十一、公示

比选结果在驻马店市城乡建设投资集团有限公司官网（网址：http://www.zmdsctjt.com）公示，公示期3个工作日。  

十二、其他

比选响应文件将由驻马店市城乡建设投资集团有限公司统一封存，相关材料自收到后不再退回。各参选单位应对比选响应文件及相关资料内容真实性、有效性负责。

十三、联系方式

代理机构：河南新润泽工程咨询有限公司

地址：郑州市郑东新区金水路80号绿地新都会2号楼A座801室

联系人：庞先生 

联系电话：18272909999，0396-2910008 

比选人：驻马店市城乡建设投资集团有限公司

地址：驻马店市金雀路中段财政局3楼驻马店市城乡建设投资集团有限公司金融业务部

联系人：宋芃昕

联系电话：13526732612

                     驻马店市城乡建设投资集团有限公司

2022年4月13日