为满足公司项目建设、偿还有息负债和补充流动性等资金需求，驻马店市城乡建设投资集团有限公司拟申请发行6亿元保障房中期票据。本着“公平、公开、公正”的原则，现决定采用公开比选的方式确定此次发行债券的主承销商。

一、项目名称

驻马店市城乡建设投资集团有限公司选聘2021年度保障房中期票据主承销商项目。

二、比选范围

本次发行债券的相关工作（包括但不限于发行方案编制、报批、后续的发行承销、登记备案及债券本息的代理兑付等）。

三、比选内容及要求

（一）注册额度及期限

6亿元保障房中期票据，期限不超过3年（含）。

（二）发行票面利率要求

根据债券市场每周指导估值，对应企业外部评级结果，要求不高于同等评级企业在同期发债的平均利率水平。

（三）承销方式：包销。

（四）承销费率报价

报价上限为成功发行债券金额的0.1%/年，大于报价上限或报价为零的单位，拒绝其参与比选。

四、服务周期

自合同签订至债券本息偿付结束。

五、报名及比选文件领取

1、报名及领取比选文件时间：从2021年9月18日起至2021年9月29日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30。

2、领取地点：电子邮件领取，请与联系人联系。

3、领取比选文件时须提交以下材料：

（1）申请人单位简介：包括但不限于成立时间、注册资本、股本结构情况等；

（2）申请人单位营业执照正副本；

（3）申请人单位法定代表人身份证。

以上材料发送扫描件（需加盖公司印章）至邮箱[email protected]，文件命名格式为“2021年度保障房中期票据主承销商比选+参选公司名称+联系人+联系方式”。

六、比选响应文件上报时间

自2021年9月30日至 2021年10月18日上午8:00-11:30，下午15:00-17:30，其中10月18日截止至下午16:30（逾期视为自动放弃比选资格）。

七、递交比选响应文件地点及要求

正本一份（装订成册），副本四份（装订成册），电子版一份（U盘），密封后报送至驻马店市金雀路中段财政局3楼驻马店市城乡建设投资集团有限公司金融业务部。

八、比选开始时间及地点

兹定于2021年10月19日16:30在驻马店市城乡建设投资集团有限公司3楼会议室公开比选，逾期送达或未送达指定地点的比选响应文件将拒绝接收。若比选时间延后会提前通知各家报名单位。

九、参选人资格要求

1、比选申请人需具备在中国境内注册的具有独立的法人资格（即有效的企业法人营业执照）。

2、具有中国银行间市场交易商协会依法颁发的债务融资工具主承销资格。

3、作为主承销商已成功发行过中期票据（仅取得批复、尚未进行任何一期发行的不属于已成功发行）。

4、具有专门负责中期票据承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业团队。

5、2018年以来，债券承销业务未受到相关监管部门公开行政处罚或警示、警告。

6、严格遵守国家的法律法规和我公司的各项规章制度，严格按双方的合同约定，从事经营活动。

7、本项目不接受联合体参选。

十、比选响应文件比选规则

驻马店市城乡建设投资集团有限公司根据符合资格条件金融机构所递交的比选响应文件，由比选小组进行评审打分，确定分数最高的一家金融机构为本次债券发行的主承销商。

十一、公示

比选结果在驻马店市城乡建设投资集团有限公司官网（网址：）公示，公示期3个工作日。

十二、其他

比选响应文件将由驻马店市城乡建设投资集团有限公司统一封存，相关材料自收到后不再退回。各参选单位应对比选响应文件及相关资料内容真实性、有效性负责。

十三、联系方式

比选人：驻马店市城乡建设投资集团有限公司

地  址：驻马店市金雀路中段财政局3楼驻马店市城乡建设投资集团有限公司金融业务部

联系人：宋芃昕

联系电话：13526732612

              驻马店市城乡建设投资集团有限公司

                          2021年9月18日