驻马店市城乡建设投资集团有限公司

选聘绿色企业债券主承销机构比选公告

为有力推动驻马店城市基础设施建设，筹集建设资金，计划向国家发改委申报公开发行绿色企业债券。本着“公平、公开、公正”的原则，现决定采用公开比选的方式确定此次发行企业债券的主承销机构。

一、项目名称

2021年河南省驻马店市城乡建设投资集团有限公司选聘绿色企业债券主承销机构项目。

二、工作范围

本次公开发行绿色企业债券的相关工作（包括但不限于完成发行方案的编制、报批、后续的发行承销、备案工作及债券本息的代理兑付等相关事宜，并协调配合集团组织律师、审计和评级等中介机构完成绿色企业债券发行及后续管理等工作）。

三、比选内容及要求

（一）项目名称

2021年河南省驻马店市城乡建设投资集团有限公司选聘绿色企业债券主承销机构项目。

（二）发行规模：发行额度不超过人民币30亿元。

（三）债券期限：不低于5年期。

（四）注册发行时间：2021年至2023年。

（五）债券注册发行周期

项目启动后，及时向发改委申报注册；项目批复后，具体发行时间及金额，由发行人在可发行时间区域内择机自行安排。

（六）发行票面利率要求

根据债券市场每周指导估值，对应企业外部评级结果，要求不高于同等评级企业在同期发债的平均利率水平。

（七）承销方式

由主承销机构以余额包销的方式承销。

（八）比选承销费率

本次比选承销费率报价不得超过0.1%/年，超过此比选承销费率的报价做废标处理。

（九）募集资金用途

15亿元人民币（50%）用于本次绿色项目的建设，可支付工程资金，也可偿还已投入本项目的有息债务；15亿元人民币（50%）用于补充营运资金。

四、服务周期

自合同签订至债券本息偿付结束。

五、报名及比选文件领取

1、报名及领取比选文件时间：从2021年7月27日起至2021年7月30日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30。

2、领取地点：电子邮件领取，请与联系人联系。

3、申请人报名及领取比选文件时须提交以下资料：

（1）申请人单位简介；

（2）申请人单位营业执照正副本、组织机构代码证；

（3）申请人单位法定代表人身份证；

（4）申请人单位法人代表授权委托书及报名委托人身份证。

以上材料发送扫描件（需加盖公司印章）至邮箱[email protected]，文件命名格式为“绿色企业债券+参选公司名称+联系人+联系方式”。

六、比选响应文件上报时间

自2021年7月31日至 2021年8月4日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30，其中8月4日截止至下午16:30。

七、递交比选响应文件地点及要求

正本一份（装订成册），副本四份（装订成册），电子版一份（U盘），密封后报送至驻马店市金雀路中段财政局3楼驻马店市城乡建设投资集团有限公司金融业务部。

八、比选开始时间及地点

兹定于2021年8月4日下午16:30在驻马店市城乡建设投资集团有限公司3楼会议室公开比选，逾期送达或未送达指定地点的比选文件将拒绝接收。若比选时间延后会提前通知各家报名单位。

九、参选人资格要求

1、比选申请人需具备在中国境内注册的具有独立的法人资格（即有效的企业法人营业执照）。

2、具有主管部门依法颁发的经营证券期货业务许可证。

3、具备企业债券主承销资格的证券类金融机构，熟悉企业债券申报发行程序、具备债券承销能力。

4、配备专业服务团队，由主承销机构负责推荐会计、律师、评级、可研等中介机构。其中主承销项目负责人具有丰富的企业债券承销经验和成功案例。

5、近三年（2018年1月1日起至今）内无重大违法从业行为记录（比选申请人自行承诺）。

6、严格遵守国家的法律法规和我公司的各项规章制度，严格按双方的合同约定，从事经营活动。

7、本项目不接受联合体参选。

十、比选响应文件比选规则

驻马店市城乡建设投资集团有限公司根据符合资格条件金融机构所递交的比选响应文件，由比选小组进行评审打分，确定分数最高的一家金融机构为本次发行绿色企业债券的主承销机构。

十一、公示

比选结果在驻马店市城乡建设投资集团有限公司官网（网址：http://www.zmdsctjt.com）公示，公示期3个工作日。

十二、其他

比选响应文件将由驻马店市城乡建设投资集团有限公司统一封存，相关材料自收到后不再退回。各参选单位应对比选响应文件及相关资料内容真实性、有效性负责。

十三、联系方式

比选人：驻马店市城乡建设投资集团有限公司

地  址：驻马店市金雀路中段财政局3楼驻马店市城乡建设投资集团有限公司金融业务部

联系人：宋芃昕

联系电话：13526732612

2021年7月27日