为满足集团公司资金需求，驻马店市城乡建设投资集团有限公司拟申请发行不超过36亿元（含）中期票据。本着“公平、公开、公正”的原则，现决定采用公开比选的方式确定此次债券的主承销商。

一、项目名称

驻马店市城乡建设投资集团有限公司选聘2024年中期票据主承销商项目。

二、比选范围

本次发行债券的相关工作（包括但不限于本次债券发行文件的编制、报批、与监管机构的沟通工作、承销及发行上市工作、债券本息的代理兑付、存续期管理以及发行人提出的相关工作内容）。

三、比选内容及要求

（一）比选债券额度及期限：不超过36亿元（含），期限不超过5年（含）。

（二）承销方式：余额包销。

（三）承销费率报价上限

报价上限为成功发行债券金额的0.1%/年，大于报价上限或报价为零的单位，拒绝其参与比选。

四、服务周期

自合同签订至债券本息偿付结束。

五、报名及比选文件领取

1、报名及领取比选文件时间：从2024年2月28日起至2024年3月1日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

2、领取地点：凡有意参加比选者，须在比选文件发放时间内联系万汇工程咨询有限公司（地址：驻马店市置地大道与乐山大道交叉口爱克大厦E座，电话：13839602236 ，邮箱：[email protected]）以电子邮件的形式进行比选文件领取。

3、领取比选文件时须提交以下材料：

（1）申请人单位营业执照正副本、经营证券业务许可证复印件；

（2）申请人单位法定代表人身份证复印件；

（3）申请人单位法人代表授权委托书及报名委托代理人身份证复印件；

（4）联合体牵头人需提交上述（1）（2）（3）的文件及联合体协议，非牵头人需提供上述（1）的文件。

（5）投标人（若以联合体形式参与，联合体牵头人及成员均提供）近一年财务状况良好，提供2022年度财务审计报告（新成立的企业无法提供财务审计报告的按实际情况提供银行资信证明即可）；

（6）投标人（若以联合体形式参与，联合体牵头人及成员均提供）须通过提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体（含投标人、法定代表人、委托代理人，企业以单位名称查询法人；个人以身份证号查询自然人）的网站查询页面，通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”-“重大税收违法失信主体”、“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业，通过“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询个人。经查询有有被列入失信被执行人的将不得参加本次投标，查询结果页面截图，查询时间应在本公告发布之后，经查询有失信记录的将被取消投标资格；

（7）领取比选文件可以单独领取，也可组成联合体领取。以联合体领取比选文件的，需提供联合体协议。

以上材料发送扫描件（需加盖公司印章）至邮箱[email protected]，文件命名格式为“驻马店市城乡建设投资集团有限公司选聘2024年中期票据主承销商项目+参选公司名称+联系人+联系方式”。

六、比选响应文件上报时间

自2024年3月4日起至2024年3月10日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30（北京时间，法定节假日除外，逾期视为自动放弃比选资格）。

七、递交比选响应文件地点及要求

正本一份（装订成册），副本四份（装订成册），电子版一份（U盘），密封后报送至驻马店市置地大道与乐山大道交叉口爱克大厦E座。

八、比选开始时间及地点

兹定于2024年3月11日15:30在驻马店市城乡建设投资集团有限公司3楼会议室公开比选，逾期送达或未送达指定地点的比选响应文件将拒绝接收。若比选时间延后会提前通知各家报名单位。

九、参选人资格要求

1、中国境内注册，具有独立法人资格（即有效的企业法人营业执照），非金融企业债务融资工具主承销商资质。

2、具有主管部门依法颁发的经营证券期货业务许可证或中华人民共和国金融许可证。

3、配备专业服务团队，其中主承销团队主要项目经理金融从业经验不少于3年。

4、严格遵守国家的法律法规和我公司的各项规章制度，严格按双方的合同约定，从事经营活动。

5、比选阶段参选人可以单独参选，或组成联合体参选。以联合体参选的，需提供联合体协议。联合体还应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须提供签订的联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体各方应分别按照比选文件的要求，提供材料，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给比选人；联合体牵头人所提交的比选响应文件应认为已代表了联合体各成员的意愿和真实情况；

（3）比选响应文件中，联合体成员相关资格证明文件（营业执照、资质证书等）及相关说明、承诺等文件需各自加盖公章，其他如服务方案等则由联合体牵头人加盖公章即可；

（4）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在参选、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

十、比选响应文件比选规则

驻马店市城乡建设投资集团有限公司根据符合资格条件金融机构所递交的比选响应文件，由比选小组进行评审打分，若有效参选人少于5家，则确定分数最高的参选人为本次债券发行的主承销商；若有效参选人多于或等于5家，则确定分数排名较高的前两名参选人为本次债券发行的主承销商。

十一、公示

比选结果在驻马店市城乡建设投资集团有限公司官网（网址：http://www.zmdsctjt.com）公示，公示期3个工作日。  

十二、其他

比选响应文件将由驻马店市城乡建设投资集团有限公司、代理机构封存，相关材料自收到后不再退回。各参选单位应对比选响应文件及相关资料内容真实性、有效性负责。

十三、联系方式

代理机构：万汇工程咨询有限公司

地址：驻马店市置地大道与乐山大道交叉口爱克大厦E座

联系人：宋女士  

联系电话：13839602236

比选人：驻马店市城乡建设投资集团有限公司

地址：驻马店市金雀路中段财政局3楼驻马店市城乡建设投资集团有限公司金融业务部

联系人：刘女士

联系电话：13849628780

                                                                驻马店市城乡建设投资集团有限公司

                                                         2024年2月28日